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Datenarten für benutzerdefinierte Felder
Die folgenden Datenarten sind für benutzerdefinierte Felder in Zoho Books verfügbar:
Textfeld (Einzeilig)
Wählen Sie die Datenart Textfeld (Einzeilig), um zusätzliche Informationen zu erfassen. Sie können einen kurzen Text, einen numerischen Wert oder eine Kombination aus beidem mit bis zu 255 Zeichen eingeben. Nur A-Z, 0-9 und Sonderzeichen werden unterstützt.
Sie können zusätzliche E-Mail-Adressen mit diesem Feld erfassen. Zum Beispiel, brandon.taylor@zylker.com.
URL
Sie können mit diesem Feld Website-URLs erfassen und speichern. Zum Beispiel, https://www.example.com/books
Füllen Sie die folgenden zusätzlichen Felder aus:
- Hyperlink-Label: Anstatt einfach die URL anzuzeigen, können Sie ein Label angeben, das mit der URL verlinkt wird und angezeigt wird. Zum Beispiel, wenn die URL www.example.com ist und das Hyperlink-Label Besuchen Sie die Beispiel-Website ist, wird es als Besuchen Sie die Beispiel-Website angezeigt.
Telefon
Sie können die Datenart Telefon verwenden, um zusätzliche Telefonnummern zu speichern. Zum Beispiel, (123)-456-7890.
Nummer
Das Zahlenfeld kann verwendet werden, um ganze Zahlen und negative Zahlen zu speichern. Zum Beispiel, 7 oder -7.
Dezimalzahl
Dieses Feld ermöglicht es Ihnen, positive oder negative Dezimalwerte zu erfassen. Zum Beispiel, 12.90 oder -94.53.
Betrag
Dieses Feld ermöglicht es Ihnen, den Betrag zusammen mit dem standardmäßigen Währungs-Code, der für Ihre Organisation festgelegt ist, zu erfassen. Zum Beispiel, USD50, GBP76, AUD30 usw.
Prozent
Sie können diese Datenart verwenden, um Werte in Prozent zu erfassen.
Datum
In diesem Feld können Sie benutzerdefinierte sowie relative Datumswerte erfassen. Zum Beispiel, Benutzerdefiniertes Datum: 19. Juni 2019, Relatives Datum: Heute, Morgen, Erster Tag des Monats usw.
Datum und Uhrzeit
Die Datenart Datum und Uhrzeit wird verwendet, wenn Sie sowohl das Datum als auch die Uhrzeit anzeigen müssen. Es zeigt den Wert im Format JJJJ-MM-TT HH:MM an.
Kontrollkästchen
Mit der Datenart Kontrollkästchen können Sie eine Aktion oder eine Tatsache bestätigen oder eine Option aktivieren. Hier können Sie auch wählen, ob das Kontrollkästchen standardmäßig aktiviert sein soll, falls erforderlich.
Automatisch generierte Nummer
Mit dieser Datenart können Sie Werte mit von Ihnen gewählten Präfixen oder Suffixen automatisch generieren. Außerdem können Sie das benutzerdefinierte Feld mit bestehenden Rechnungen verknüpfen und diese Nummer in allen automatisch generieren.
Füllen Sie die folgenden zusätzlichen Felder aus:
- Startnummer: Geben Sie die Startnummer der Serie ein (zum Beispiel, 00001). Der erste Datensatz verwendet diese Startnummer, und die nachfolgenden Datensätze erhöhen sich um 1.
- Präfix: Geben Sie den Text oder die Zahl ein, die am Anfang jedes Wertes in der Reihe platziert werden soll. Dieses Feld ist optional.
- Suffix: Geben Sie den Text oder die Zahl ein, die am Ende jedes Wertes in der Reihe erscheinen soll. Dieses Feld ist optional.
- Zu bestehenden Datensätzen hinzufügen: Aktivieren Sie Dieses benutzerdefinierte Feld zu allen bestehenden Datensätzen hinzufügen und die Nummer in allen automatisch generieren, wenn Sie möchten, dass die Nummern auch für alle bestehenden Rechnungen generiert werden. Dies ist eine einmalige Einrichtung, und diese Einstellung kann später nicht mehr geändert werden.
Dropdown
Sie können den Dropdown-Datentyp in Szenarien verwenden, in denen Sie eine Option aus der Liste der bereitgestellten Optionen auswählen müssen.
Füllen Sie die folgenden zusätzlichen Felder aus:
- Dropdown-Optionen: Fügen Sie die erforderlichen Optionen in die Textfelder in diesem Abschnitt ein. Die folgenden Methoden stehen zur Verfügung, um weitere Optionen hinzuzufügen.
- Einzelne Optionen hinzufügen: Fahren Sie mit der Maus über eine Option und klicken Sie auf das +-Symbol.
- Optionen in großen Mengen hinzufügen: Klicken Sie auf + Optionen hinzufügen und wählen Sie Optionen in großen Mengen hinzufügen. Geben Sie die erforderlichen Optionen ein. Jede Zeile wird als separate Option betrachtet. Klicken Sie auf Optionen hinzufügen.
- Vordefinierte Optionen hinzufügen: Klicken Sie auf + Optionen hinzufügen und wählen Sie Vordefinierte Optionen verwenden. Sie können aus Wochentagen, Monaten des Jahres und Ländern wählen. Klicken Sie auf Optionen hinzufügen.
Hinweis: Sie können eine Option löschen oder als aktiv oder inaktiv markieren, indem Sie mit der Maus darüber fahren, auf das Mehr-Symbol klicken und die erforderliche Aktion auswählen.
- Farbe zu Optionen hinzufügen: Aktivieren Sie diese Option, um Farbe zu den Dropdown-Optionen hinzuzufügen. Sobald dies aktiviert ist, können Sie eine Farbe für jede Option aus dem Dropdown daneben auswählen.
- Farbplatzierung: Wählen Sie aus, wie die Farbe erscheinen soll. Sie können Neben der Option oder Option umschließen auswählen.
Mehrfachauswahl
Der Mehrfachauswahl-Datentyp ist dem Dropdown-Datentyp ähnlich. Mit der Mehrfachauswahl können Sie bis zu 30 Optionen aus der Liste der verfügbaren Optionen auswählen.
Füllen Sie die folgenden zusätzlichen Felder aus:
- Dropdown-Optionen: Fügen Sie die erforderlichen Optionen in die Textfelder in diesem Abschnitt ein. Die folgenden Methoden stehen zur Verfügung, um weitere Optionen hinzuzufügen.
- Einzelne Optionen hinzufügen: Fahren Sie mit der Maus über eine Option und klicken Sie auf das +-Symbol.
- Optionen in großen Mengen hinzufügen: Klicken Sie auf + Optionen hinzufügen und wählen Sie Optionen in großen Mengen hinzufügen. Geben Sie die erforderlichen Optionen ein. Jede Zeile wird als separate Option betrachtet. Klicken Sie auf Optionen hinzufügen.
- Vordefinierte Optionen hinzufügen: Klicken Sie auf + Optionen hinzufügen und wählen Sie Vordefinierte Optionen verwenden. Sie können aus Wochentagen, Monaten des Jahres und Ländern wählen. Klicken Sie auf Optionen hinzufügen.
Hinweis: Sie können eine Option löschen oder als aktiv oder inaktiv markieren, indem Sie mit der Maus darüber fahren, auf das Mehr-Symbol klicken und die erforderliche Aktion auswählen.
- Farbe zu Optionen hinzufügen: Aktivieren Sie diese Option, um Farbe zu den Dropdown-Optionen hinzuzufügen. Sobald dies aktiviert ist, können Sie eine Farbe für jede Option aus dem Dropdown daneben auswählen.
- Farbplatzierung: Wählen Sie aus, wie die Farbe erscheinen soll. Sie können Neben der Option oder Option umschließen auswählen.
Nachschlagen
Der Nachschlage-Datentyp ermöglicht es Ihnen, Daten aus einem Modul abzurufen und in einem anderen Modul anzuzeigen. Erfahren Sie mehr über den Nachschlage-Datentyp.
Text Box (Multi-line)
Der Textfeld (Mehrzeilig) Datentyp ermöglicht es Ihnen auch, zusätzliche Informationen Ihrer Wahl aufzuzeichnen. Sie können Text, numerische Werte oder eine Kombination aus beidem bis zu 36000 Zeichen eingeben. Nur A-Z, 0-9 und Sonderzeichen werden unterstützt.
Attachment
Sie können den Attachment-Datentyp verwenden, um Dateien wie Dokumente, PDFs und Bilder hinzuzufügen. Wählen Sie die erforderlichen Typen aus dem Dateityp-Feld aus.
Die unterstützten Formate für jeden Dateityp sind unten aufgeführt:
- Bilder: GIF, PNG, JPG, JPEG, BMP, TIF und TIFF-Typen.
- Dokumente: XLS, XLSX, DOC, DOCX, XML, CSV, PDF und TXT-Typen.
Sie können eine Datei anhängen, deren Größenlimit weniger als 7 MB beträgt.
- Im Portal anzeigen: Wenn Sie das benutzerdefinierte Feld Attachment in den Modulen Rechnungen und Angebote verwenden, können Sie wählen, ob die angehängten Dateien für Ihre Kunden in den Modulen Rechnungen und Angebote ihres Portals sichtbar sein sollen. Wählen Sie Ja, um das Feld im Portal anzuzeigen, oder Nein, um es auszublenden.
Formula
Der Formel-Datentyp ermöglicht es Ihnen, eine Formel zu erstellen, die Berechnungen unter Verwendung vordefinierter Funktionen, Felder und Operatoren durchführt. Erfahren Sie mehr über den Formel-Datentyp.
External Lookup
Wählen Sie eine der verfügbaren Zoho-Apps aus und suchen Sie Daten aus einem ihrer Felder.
Füllen Sie die folgenden zusätzlichen Felder aus:
- Dienst: Klicken Sie auf das Textfeld neben Externes Feld, um dieses Feld anzuzeigen. Wählen Sie als Nächstes eine der verfügbaren Zoho-Apps aus dem Dropdown-Menü aus.
Image
Verwenden Sie den Bild-Datentyp, um ein Bild in einen Datensatz hochzuladen.
- Maximale Größe: 5 MB.
- Unterstützte Formate: JPG, JPEG, PNG und BMP.
Um das benutzerdefinierte Bildfeld in PDFs anzuzeigen, müssen Sie den Platzhalter für das benutzerdefinierte Feld im erforderlichen Abschnitt der PDF-Vorlage hinzufügen. Wenn Sie beispielsweise eine Rechnung mit Ihrem Kunden teilen und den QR-Code für die Zahlung im benutzerdefinierten Bildfeld hinzugefügt haben, können Sie den QR-Code in die Fußzeile der PDF einfügen. Öffnen Sie dazu die erforderliche PDF-Vorlage, navigieren Sie zum Abschnitt Kopf- und Fußzeile, erweitern Sie die Fußzeile, klicken Sie auf Ihren Fußzeileninhalt anpassen und dann auf Platzhalter einfügen. Wählen Sie den Namen des benutzerdefinierten Bildfelds aus dem Dropdown-Menü aus und klicken Sie auf Vorschau.
Hinweis: Im Gegensatz zum Attachment-Datentyp wird ein Bild, das mit dem Bild-Datentyp hinzugefügt wurde, direkt auf der Detailseite des Datensatzes angezeigt. Im Attachment-Datentyp wird nur der Dateiname angezeigt, und Sie müssen auf den Dateinamen klicken, um das Bild anzuzeigen.
Ja